Zomer 1996, noordoostkust van Brazilië. Tamara geniet van haar laatste weken in het vissersdorpje waar ze woont voordat ze naar Brasilia vertrekt voor haar studie. Op een dag hoort ze over een tiener met de bijnaam Harteloos, vanwege een litteken op haar borst. In de loop van de zomer voelt Tamara een groeiende aantrekkingskracht voor dit mysterieuze meisje.

De 13-jarige Ava brengt haar zomer door aan de Atlantische kust wanneer ze ontdekt dat haar gezichtsvermogen haar sneller in de steek zal laten dan verwacht. Haar moeder besluit zich op zo'n manier te gedragen alsof alles normaal is opdat Ava de beste zomer van haar leven kan krijgen, maar Ava biedt het probleem het hoofd op haar eigen manier. Ze steelt een hond van een jonge man op de vlucht.

Len is als strandwacht aan de kust van Sydney al jaren een held, net als zijn vader vroeger. Totdat de jongere Phil zich bij de club voegt en Len van zijn troon stoot. Met behulp van Meat, zijn beste vriend, besluit Len Phil een lesje te leren. Intimidatie en agressie lopen uit de hand na een nacht met teveel alcohol.

Piera wordt geboren aan het eind van de Tweede Wereldoorlog als de dochter van de vrijgevochten Eugenia en haar wereldvreemde echtgenoot, professor Lorenzo. De familie woont in een klein Italiaans dorpje waar iedereen Piera's moeder kent vanwege haar excentrieke levensstijl. Eugenia heeft een voor die tijd nogal vrij liefdesleven en heeft openlijk relaties en seks met andere mannen. Lorenzo, die veel van zijn vrouw houdt, heeft zich erbij neergelegd dat hij zijn vrouw op seksueel gebied niet kan bevredigen. Piera heeft een haat-liefde-verhouding met haar moeder, en wordt al vanaf jonge leeftijd door haar moeder in haar affaires betrokken. Piera's idee van liefde is geen gewone en de band met haar vader en moeder overstijgt die van een een normale familieband...