السنة الثالثة في هوجورتس تعني متعة وتحديات جديدة حيث يتعلم هاري الفن الدقيق المتمثل في الاقتراب من هيبوجريف ، وتحويل بوغارتس المتغيرة الشكل إلى مرح وحتى العودة بالزمن إلى الوراء. لكن المصطلح يجلب أيضًا خطرًا: يحوم Dementors المصاصون للروح فوق المدرسة ، حليف الشخص الملعون He-Who-Cannot-Be- يتربص داخل جدران القلعة ، ويهرب الساحر المخيف سيريوس بلاك من أزكابان. وسيواجههم هاري جميعًا.

كل ليلة تحكي وندي لشقيقها الصغيرين مايكل وجون قصة من مغامرات الفتى المغامر بيتر بان الذي يعيش في "نيفرلاند"، الأرض التي لا يكبر فيها الأطفال أبدا. ولم تعتقد وندي يوما أن يأتي إليها بيتر بان الذي يدخل غرفتها بصحبة الجنية الصغيرة "تينكر بيل" وإذا بها تجد كل ما كانت تحكيها من خيال حقيقة وتعيش مع بيتر بان مغامراته ضد القرصان هوك.