يبحث عامل منجم شاب وفتاة غامضة عن جزيرة مفقودة منذ زمن طويل، يُشاع أنها تحتوي على ثروات كثيرة.

(هيكاب) فتى مراهق من الفايكنج، يحاول أن يصبح فردا من الفايكنج عن طريق قتل تنين، وعندما ينجح في اصطياد أقوى هذه الأنواع ويُدعى (غضب الليل) يفشل في إتمام مهمة القتل لذلك يخفي سر التنين، ويحاول مساعدته على الطياران، وخلال هذه الفترة يتعلم (هيكاب) الكثير عن التنانين، ويكتشف أنها حيوانات أليفة يمكن ترويضها. تتازم الأحداث عندما يكتشف سر التنين و يحاول الفايكنج القضاء على وكر التانيين.

كل ليلة تحكي وندي لشقيقها الصغيرين مايكل وجون قصة من مغامرات الفتى المغامر بيتر بان الذي يعيش في "نيفرلاند"، الأرض التي لا يكبر فيها الأطفال أبدا. ولم تعتقد وندي يوما أن يأتي إليها بيتر بان الذي يدخل غرفتها بصحبة الجنية الصغيرة "تينكر بيل" وإذا بها تجد كل ما كانت تحكيها من خيال حقيقة وتعيش مع بيتر بان مغامراته ضد القرصان هوك.