De schuchtere visserszoon Mario woont op het eiland waar dichter Pablo Neruda zijn toevlucht zoekt. De eilandbewoners reageren enthousiast op Neruda's komst en onthalen hem als een ware volksheld.

Verhaal over Prins Fabrizio Salina en zijn familie tijdens de eenwording van Italië rond 1860. Fabrizio ziet de opkomst van het leger van Garibaldi in Sicilië, wat een bedreiging van de sociale status van zijn familie als aristocraten betekent.

Het Britse echtpaar Katherine en Alexander Joyce reist af naar Napels om een huis te bekijken dat ze van een oom hebben geërfd. Onderweg realiseren ze dat ze elkaar maar heel weinig te vertellen hebben, en in Napels aangekomen beschuldigen ze elkaar van flirten met anderen.

Het verhaal gaat over Paco, een zachtaardige pianist die via een goed woordje van zijn moeder een baan bij de politie krijgt. Commissaris Cammarota vraagt hem te infiltreren in een groep muzikanten van de Napolitaanse volkszanger Lollo Love. Dit met het oog op de arrestatie van een gevaarlijke moordenaar van de Camorra, de lokale maffia.

Een Napolitaanse politie-inspecteur komt een heroïne-handel op het spoor en ontdekt een verbinding van de Marseillaanse onderwereld met de plaatselijke notabelen. Maar hij moet daarbij tevens opboksen tegen een jonge commissaris die zich strikt aan de regels wil houden.