Satu-satunya koneksi mantan agen khusus Cha Tae Shik (Won Bin) yang kemudian jadi pemilik toko gadai adalah seorang gadis kecil, So Mi (Kim Sae Ron) yang tinggal di dekatnya. Sayangnya, ibu dari So Mi, Hyo Jeong (Kim Hyo Seo) menyelundupkan narkoba dari organisasi perdagangan narkoba. Hingga akhirnya, Oh Myung Gyu (Song Young Chang) yang barangnya dia curi berhasil menemukan Hyo Jeong. Di hadapan putrinya, Hyo Jeong disiksa dan dipaksa memberi tahu keberadaan kantung heroin itu. Hyo Jeong mengaku dia meletakkan heroin curiannya dalam sebuah tas kamera.

Mengisahkan tentang seorang wanita bernama Julia, seorang aktris yang masih muda dan pindah ke kota baru. Julia pindah di apartemen bersama sang kekasih, Francis ke Bucharest, ia alami kendala bahasa. Selain itu, ia merasa terasingkan saat sang kekasih bekerja hingga suatu ketika, ia mengalami ketakutan karena dibuntuti seseorang misterius.

Ketika dua gadis menghilang ke hutan dan kembali tiga hari kemudian tanpa ingatan tentang apa yang terjadi pada mereka, ayah dari seorang gadis mencari Chris MacNeil, yang telah selamanya diubah oleh apa yang terjadi pada putrinya lima puluh tahun yang lalu.