I forsøget på at afsløre løgnene om bortførelser begået af rumvæsener rejser en provokerende skaber af dokumentarfilm til en UFO-kongres i New Mexico. Her møder han en lokal kunstner med en dyb, mørk hemmelighed. Efterhånden som de to følger en række spor, kommer de dybere ind i puebloindianernes gådefulde kultur. Snart opdager de en række foruroligende observationer, som får dem til at stille spørgsmål ved alt, hvad de tror er sandt.
Tre unge konspirationsteoretikere forsøger at afdække de mysterier af Area 51, at regeringens hemmeligt sted rygter har været vært møder med fremmede væsener. Hvad de finder på denne skjulte facilitet udsætter ufattelige hemmeligheder.