Harry Moseby, az egykori amerikaifutball-játékos magándetektívként keresi a kenyerét. Legújabb megbízatása szokványos eltűnési ügynek tűnik. Megbízója a korosodó hollywoodi színésznő, aki annak köszönhette a főszerepeket és a sikereit, hogy az egyik stúdió vezetőjéhez ment feleségül. A hölgy azt szeretné, ha visszahozná a mostohalányát, aki valószínűleg Floridába szökött. Harry elutazik délre, hogy előkerítse a lányt. Ám rá kell döbbennie, hogy az ügy bonyolultabb, mint gondolta. A szálak egyre messzebbre vezetnek.
A tizenhárom éves Sando egy gazdag nagyvállalkozó fia. Az egyik észak-olaszországi nagyvárosban élnek, és mindent megkap, amit csak akar. Egyik alkalommal Földközi-tengeri vitorláskirándulás mennek. Az úton azonban szerencsétlenség történik, Sandro a hajóról a tengerbe esik. A fiút végül egy halászcsónak utasai mentik ki. Kiderül, hogy a csónak utasai menekültek, akik illegálisan próbálnak bejutni Olaszországba. A különös találkozásnak köszönhetően Sandro számára teljesen ismeretlen világba csöppen, amely egyszerre szörnyű és csodálatos.
Egy író élete teljesen darabokra hullik, amikor kislánya váratlanul eltűnik.