Ryu er desperat. Han er netop blevet fyret for at tage fri for at passe sin syge søster. Hvis hun skal overleve, skal hun have en ny nyre. Ryu forsøger at købe en nyre til sin søster på det sorte marked, men han bliver snydt og mister sine sidste penge. Alt håb synes at være ude indtil hans veninde siger at "det ikke er en forbrydelse at kidnappe i en god sags tjeneste". En lille pige bliver bortført, og hendes rige far, Dongin, får et krav om løsepenge. Men noget går helt galt og pigen findes druknet næste dag. Dongin går på jagt efter kidnapperne, helt ude af sig selv. Nu starter en skæbnesvanger ond spiral, som trækker alle ned i en kulsort afgrund af dødelig desperation.
Et hjerte kan gemme på mange hemmeligheder, men i Tell-Tale skal det forstås helt bogstaveligt. Terry Bernard (Josh Lucas) er en enlig far, der får en hjertetransplantation. Operationen forløber perfekt, men snart begynder Terry at se og høre mystiske ting. Hans nye hjerte banker pludselig ekstra højt, når han kommer i nærheden af visse mennesker. Det er som om hans nye hjerte ved noget han ikke ved, og da han begynder at grave i sagen finder han ud af hvor hans hjerte kommer fra, og hvad der skete med donoren.
Efter en voldsom ulykke, hvor en excentrisk professor redder den nørdede Marvins liv, er intet, som det var før. Han har en bjergløves råstyrke, en chimpanses adræthed og viser foruroligende kærlige tegn til geder?! Marvin var kontornusser på en politistation, da han forsøger at standse et røveri, forulykker hans bil. Han reddes af Dr. Wilder, der har løst livets genetiske kode; han samler Marvins knuste krop igen - og substituerer større mangler med div. løsdele fra dyr, bl.a. dele fra en søløve og en meget velopdragen hund - for nu at nævne et par. Da Marvin vender tilbage til jobbet, kan han pludselig en masse, han aldrig har kunnet før - og det er kun begyndelsen.... Nu er dyre råd gode!
En tegneserietegner går i koma og ender på magisk vis i den verden han selv har skabt. Vil han tilbage til virkeligheden skal han undslippe inden 24 timer.