Segle XVIII. Els grans imperis colonialistes, Espanya i Portugal, es disputen el domini d'Amèrica del Sud. El pare Gabriel dirigeix ​​una missió al capdamunt de les muntanyes del Brasil, on els nadius són evangelitzats i porten una vida pacífica. Fins allà arriba Mendoza, un mercader penedit, a la recerca de redempció que, fascinat per la tasca del pare Gabriel, s'ordena capellà. La pressió duta a terme per Portugal obliga l'Església a cedir les terres on hi hagi la missió. El pare Gabriel i Mendoza, encara que per camins molt diferents, faran el que és impossible per defensar l'obra i evitar que els nadius siguin esclavitzats.

L'any 63 de l'era cristiana, les legions romanes, sota el comandament de Marc Vinici, tornen a la capital de l'imperi després de la conquesta de la Bretanya. Marc Vinici visita el general retirat Plauci, a la casa del qual coneix l'esclava Lígia, filla del destronat rei dels ligis. Desitja tant posseir-la que aconsegueix que l'hi atorguin com a esclava, però ella el rebutja. Lígia està enamorada de Marc i finalment cedeix per casar-se amb ell, però no vol renunciar a la fe cristiana. Marc, enfadat, acaba deixant-la. Mentrestant, Neró, en un rampell de bogeria, fa calar foc a Roma.

Tres adolescents amb les hormones excitades contesten l'anunci d'una dona madura que busca sexe. Els joves es llancen a la carretera per satisfer les seves urgències libidinoses. Però el que comença com una fantasia, dóna un fosc gir quan s'enfronten a una terrorífica força "sagrada" amb un objectiu mortal. Història inspirada en la figura real de Fred Phelps, el líder d'un grup religiós extremista que es feia cridar l'Església Baptista Westboro.