Længsel efter at få en baby, en steril Bostonian fra 1930'erne hyrer en mand til at insiminere sin kone.
Monsignor Desmond Spellacy er en velanset, ambitiøs katolsk præst, hvis evne til at rejse penge kun overgås af hans grænseløse tro og mildhed. Da hans bror, Tom, en barsk, kompromisløs politimand, efterforsker mordet på en ung prostitueret, leder sporene i retning af en af kirkens store velgørere. Han beder sin bror om hjælp til at fange morderen, men Desmond er voldsomt splittet mellem loyaliteten til kirken og til Tom. Han vælger modvilligt at hjælpe Tom med at finde sandheden om mordet, men de finder hurtigt ud af, at sagen har forgreninger, der strækker sig farligt langt ind i samfundets helligste og mest magtfulde korridorer..
En romanforfatter lejer et hus ved en sø og indleder en affære med sin gifte nabo. Efter en forfærdelig ulykke beder hans elskerinde ham om at gøre det utænkelige.