Een jonge priester krijgt als eerste parochie het Noord-Franse Ambricourt toegewezen. De inwoners van de stad zijn echter niet geïnteresseerd, en praten dan ook weinig met hem.
Gebaseerd op het boek van Mario Mendoza en geïnspireerd door waargebeurde gebeurtenissen, vertelt het drie onderling verbonden verhalen die zich afspelen aan de vooravond van het beruchte Pozzetto-bloedbad.
De vrome maar wilskrachtige pater Flanagan leidt een gemeenschap genaamd Boys Town, een ander soort jeugdgevangenis waar de jongens, in plaats van te worden behandeld als minderjarige criminelen, worden begeleid om van zichzelf betere mensen te maken. Maar de hardnekkige kruimeldief en zwembadhaai Whitey Marsh, de impulsieve en gewelddadige jongere broer van een gevangengenomen moordenaar, is misschien te veel voor het stoere liefdessysteem van de goede vader.
Pater Maurits, een priester die in een residentieel college voor priesters in Rome woont, wordt op een dag geroepen om de duivel uit iemand te 'uitdrijven'. De duivel openbaart zichzelf in de vorm van een vrolijke man genaamd Giuditta. Wat pater Maurice niet weet, is dat dit soort demon zijn leven zal veranderen.
Arthur Barret leeft in Boston van 1935. Hij kan zijn vrouw Eleanor geen baby schenken. Daarvoor wordt een student ingehuurd.... die verliefd wordt op Eleanor.
Des Spacelly is een priester in een rustig, afgelegen dorpje. Op een dag wordt een prostituee vermoord en een agent wordt gestuurd om de moord te onderzoeken. Het blijkt de broer van Des te zijn, die hem nu pas weer na jaren ziet. In het verleden konden ze elkaar vertrouwen, maar nu verdenkt de agent dat zijn broer iets met de moord te maken heeft.
Bystrica, Oost-Europa, 1944. Terwijl het gehavende Duitse leger de stad uittrekt, naderen de geallieerden bommenwerpers. Een 10-jarig meisje bidt met een klein beeldje van de Maagd Maria in haar handen om de stad en haar inwoners te sparen. Haar vader en een jonge priester zijn stomverbaasd als de bommen van de geallieerden, die Bystrica dreigen te verwoesten, op wonderbaarlijke wijze doel missen. In het Chicago van 1979 houdt Pater Frank Morris zich bezig met het onderzoeken van religieuze wonderen. Hieronder ook de wonderbaarlijke genezing van een jong meisje van een terminale ziekte nadat zij een kalkstenen beeld van de Maag Maria tranen van bloed had zien huilen.
Twee mannen die de moerassen van Louisiana verkennen, komen een wezen van het Bigfoot-type tegen.