En amerikansk forfatter af voldsromaner bliver forfulgt af en seriemorder, som finder inspiration i hans bøger. Mens dødstallene stiger belutter forfatteren selv at undersøge sagen, men bliver trukket for dybt ind.
Efter at have ledt efter sin bortførte søn i tre år forsøger en ulykkelig far at finde frem til sit barn gennem livagtige drømme.
Da drengen Adam bliver myrdet, kontakter hans forældre Richard - en forsker i stamceller og regeneration. Ved hjælp af ulovlige ekperimenter og kloning lykkes det Richard at bringe Adam tilbage. Men selv om den klonede dreng ligner Adam på en prik, bliver det snart klart for forældrene, at han er anderledes end sit forlæg. Meget anderledes.
Abel Ferrara står bag denne besynderlige film, low-budget thriller, der følger Soldaten J.J. (Ethan Hawke) der efterforsker et terrorangreb mod Vatikanet samtidig med, at han leder efter sin tvillingebror, der er blevet snuppet af militæret, takket være hans revolutionære og anarkistiske tilbøjeligheder. J.J. tumler gennem Roms mørke gader i et forsøg på at opklare begge disse sager, mens fremmede agenter overvåger hvert skridt, han tager.