Jest to historia wewnętrznej walki logicznego, pragmatycznego umysłu Paula z jego swobodnym, łaknącym przygód i wolności sercem. Rozdarty między rutyną życia zawodowego, a pragnieniem zabawy na plaży, Paul wreszcie może cieszyć się bardziej zrównoważonym życiem, gdy umysł i serce w końcu dochodzą do porozumienia. Uwaga: migające sekwencje świateł lub wzory mogą mieć wpływ na osoby wrażliwe na światło.

Skipper, Kowalski, Rico i Szeregowy - pingwiny z nowojorskiego ZOO szykują się do świąt. Wszystko jest na miejscu, lodowa choinka, trzaskające na ekranie telewizora płomienie jako kominek, bożonarodzeniowe potrawy, no i cztery prezenty. Jednak dla Szeregowego nie wszystko jest ok. Wszyscy się bawią oprócz niedźwiedzia polarnego, Teda, który musi spędzać święta w pojedynkę. Prostoduszny Szeregowy postanawia wyruszyć do miasta i kupić prezent, jednak... to on zostaje kupiony. Skipper, Rico i Kowalski ruszają mu na pomoc. Zaczyna się Misja Świąteczna..

Trzy grupy artystów cyrkowych próbują przyciągnąć publiczność na przedstawienie. Impresja na temat baletu Parade Erika Satie oparta na cytatach z jego esejów. Połączenie muzyki wykonywanej przez jazzband z doskonałą kreską i unikalną techniką animacji daje obraz baletu daleko wykraczający poza rzeczywistość.