Głodne pisklę brodźca po raz pierwszy opuszcza gniazdo, by samodzielnie poszukać jedzenia na brzegu morza. Problem stanowi dla niego fakt, że pokarm zakopany jest w piasku, który co chwilę przykrywają groźne fale.
Miki i Minnie wraz z Horacym i Klarabellą wyruszają w podróż. W pewnym momencie główni bohaterowie zostają rozdzieleni. Miki musi odnaleźć ukochaną.
Chłopiec dorasta w dziczy bez żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym. Pewnego dnia odnajduje go samotny myśliwy, który postanawia zabrać chłopca do domu i nauczyć go życia w cywilizacji. Młodzieniec stara się dostosować do nowego środowiska, wykorzystuje jednak te same mechanizmy i metody, które pozwoliły mu przetrwać w dziczy.
Miniatura filmowa do muzyki klasycznej. Nad brzegiem Dunaju, dziewczyna wspomina chwile spędzone z ukochanym, a szczególnie, bal i walc do muzyki Straussa.
Miniatura filmowa do muzyki klasycznej inspirowana muzyką Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pochwała radości życia, synchronicznie wpisana w wokalizę utworu Mozarta.