I et tomt operahus ønsker Jerry, at han kunne komme til at optræde – ogpå magisk vis går hans drøm i opfyldelse. Den lille mus forsvinder ind i et fortryllet kongerige, hvor alt er muligt: Der er skove af slik og syngende snefnug – ja, selv legetøjet bliver levende! Jerry har det skøntsammen med sine nye venner, og da han danser med en ballerina i en spilledåse, er han lykkelig som aldrig før. Desværre spolerer en flok baggårdskatte, anført af Tom, glæden for Jerry, bortfører ballerinaen i spilledåsen og laver ravage i julekongeriget. Nu er det op til Jerry at gøre skaden god igen – og med hjælp fra en mus ved navn Tuffy og hans andre nye venner kan Jerry måske klare ærterne!

Max synes bare, at hans mor er max pinlig, og siger en masse kiksede ting, der hele tiden får ham til at krumme tæer. Samtidig er han brændt varm på en pige fra klassen, som han gerne vil imponere. Men det hele er meget svært, når man gerne vil være blandt de seje i skolen, en god ven og samtidig forhindre at ens mor får spoleret det hele ved bare konstant at være gennemført pinlig.