Mostra la vida d'Arnold Beckoff, drag queen professional, de finals dels 70 - inicis dels 80. La seva obsessió per trobar l'amor, els problemes socials a què s'enfronta per la seva orientació sexual, l'acceptació de si mateix, les seves relacions sentimentals amb els homes i la seva lluita personal perquè la seva mare l'accepti tal com és.

Una dona xinesa, que viu en un geriàtric a Londres, acaba de perdre el fill en un accident. Un noi, que era la parella del jove, intentarà acostar-se a la mare per no abandonar-la durant el dol. Però hi ha diverses barreres en la relació, sobretot culturals. No parlen el mateix idioma, i a més la mare no sabia que el fill era homosexual. Davant d'aquest panorama, el jove s'esforça a generar un acostament amb la persona que probablement més entengui el valor del que acaba de perdre.

Paulo viu una relació problemàtica amb la seva dona Jessica. Després d'una seriosa discussió, va en bicicleta i s'acaba perdent en una regió coneguda com "el bosc xiuxiuejant", un lloc secret on els homes es troben amb finalitats sexuals. Infeliç del seu matrimoni, Paulo no té ni idea de com està a punt de canviar la seva vida, sobretot quan coneix a Luigi, un noi jove que respira sexe i llibertat. Serà una trobada explosiva.

Rubén i Carlos es converteixen en companys de cel·la en una presó de mínima seguretat. Mentre Rubén lluita per aprendre els secrets de la vida diària i on encaixar en el complex i jeràrquic sistema de presons, Carlos esdevé un mentor i, finalment, un amant. Els dos homes desenvolupen sentiments mutus que no poden expressar fàcilment. A mesura que passa el temps i un d'ells surt en llibertat abans que l'altre, sorgeixen preguntes sobre si el que tenien era real o simplement va sorgir de la necessitat d'una connexió humana.