Barbara Covett és una severa professora d'història soltera i a punt de jubilar-se que, fora del recinte escolar, viu amargada per una existència ensopida i solitària. Fins que coneix la radiant Sheba Hart, una nova professora d'art que acaba d'arribar a l'institut. Totes dues congenien ràpidament i la Barbara se sent feliç per haver trobat un esperit afí. Tanmateix, quan descobreix que la Sheba manté una relació secreta amb un alumne del centre, la Barbara aprofitarà aquesta avinentesa per satisfer els seus propis desitjos.

Un home captiu dels seus propis somnis tracta de despertar-se i prendre el control de la seva pròpia imaginació. La vida sembla estar millorant per al tímid i introvertit Stephane quan la seva mare el convenç perquè torni a la casa on va créixer a França, prometent-li un treball. La seva naturalesa creativa i el seu pertorbador món de somnis amenacen constantment amb usurpar el seu món real.