Прошлоё наёмного убийцы Тадаси Усобуки покрыто пеленой мрака – такой же чёрной, как его костюм. Заказы от полных ненависти клиентов он выполняет безукоризненно, профессиональный почерк киллера – сила внушения, благодаря которой убийство практически неотличимо от самоубийства.

Недалекое будущее. У людей появился синдром ускоренной эволюции, из-за которого с телом начинают происходить удивительные изменения — люди почти перестали чувствовать боль. В погоне за запретными ощущениями и запредельными удовольствиями загадочная организация проводит эксперименты на себе подобных. Одни принимают новую реальность, а другие пытаются бороться с ней любыми возможными способами.

После смерти своей лучшей подруги Иззи Анна сосредотачивает все свое внимание на Козявке, бездомной кошке, которую они с Иззи приютили. Когда Козявка кусает ее, с ней начинают происходить странные превращения.