Древний ритуал, призывающий в наш мир заблудшие души, превратился в экзотическое развлечение на вечеринке. Правила просты: произнести заклятие перед мумифицированной рукой и пустить призрака в своё тело. Главное – уложиться в минуту. Стоит нарушить ритуал, и портал уже не закрыть. Сознание участников наводнят кошмары, и живые позавидуют мертвым...

Прошлоё наёмного убийцы Тадаси Усобуки покрыто пеленой мрака – такой же чёрной, как его костюм. Заказы от полных ненависти клиентов он выполняет безукоризненно, профессиональный почерк киллера – сила внушения, благодаря которой убийство практически неотличимо от самоубийства.

После смерти своей лучшей подруги Иззи Анна сосредотачивает все свое внимание на Козявке, бездомной кошке, которую они с Иззи приютили. Когда Козявка кусает ее, с ней начинают происходить странные превращения.