Korte film: Een verhaal over de scheiding tussen een moeder en haar geliefde dochter, die het ouderlijk huis verlaat om bij haar nieuwe vriend in te trekken. Hun relatie is ongelooflijk ingewikkeld, vol jaloezie, liefde en haat.
1944. Ergens in het bezette Midden-Europa. Een multiculturele driehoek tussen een kleine herder en twee officieren van tegenovergestelde kanten in een sensueel en emotioneel Alpenverhaal van twee melodieën en één fluitje.
FBI-agent Stantin zit een misdadiger op de hielen die gijzelaars heeft gedood. Samen met een gids trekt hij de bergen in om te voorkomen dat de man ontsnapt. De gids heeft een goede reden om Stantin te helpen: zijn verloofde is gids van een groep jagers, waarbij de verdachte zich heeft aangesloten.