Verschillende aspecten achter de schermen van het filmmaken worden gepresenteerd, wat resulteert in het plezier dat de film die naar de bioscoop gaat, oplevert. Zij omvatten: de productie van celluloid, ook wel filmmateriaal genoemd, waarvan de materialen die bij de productie worden gebruikt onder meer katoen en zilver zijn; bouwploegen die sets bouwen, waaronder sets die eruit zien als steden, dorpen en dorpen over de hele wereld; een bezoek aan Jack Dawn die het proces van het maken van een make-upontwerp demonstreert; het schermtestproces, waar menig hoopvolle acteur zijn/haar start krijgt; het werk van de openhartige cameraman, de nieuwsgierige blikken achter de filmcamera; een bezoek aan Adrian, die de kleding ontwerpt die door veel van de sterren op het scherm wordt gedragen; en een bezoek aan Herbert Stothart terwijl hij zijn partituur voor Conquest (1937) dirigeert.

Vrouwen hebben het enige orgaan in het menselijke lichaam dat uitsluitend bestemd is voor genot: de clitoris. In deze geschiedenis- en anatomieles ontdekt men hoe het orgaan in het verleden verkeerd werd voorgesteld én waarom Sigmund Freud de grootste vijand van de clitoris is.

Korte documentaire: Een ontdekking van de schilderkunst die Ndebele-vrouwen traditioneel beoefenen in Zuid-Afrika: het schilderen van de muren van hun huizen.

Leden van de Berlijnse queergemeenschap rouwen om het aan middelenmisbruik gerelateerde verlies van hun vrienden door herinneringen en rituelen te delen. Ze lijken op glow-in-the-dark-schimmels en stralen samen licht uit als een netwerk van ondersteuning en zorg.

Korte documentaire: Een interview met de Britse filmregisseur Mike Leigh geproduceerd voor BBC-TV.