Seth Brundle, un excèntric i solitari científic que crea un dels invents més revolucionaris de la història: la cabina de teletransportació. En un intent per posar-la a prova alhora que ignora tot indici de prudència, decideix usar-se a si mateix com a conillet d'Índies a la primera teletransportació aplicada a un humà, amb la mala sort que una mosca s'introdueix juntament amb ell a l'artefacte. A partir d'allà començarà per a Brundle una gradual però definitiva transformació, una inquietant metamorfosi que el consumirà a poc a poc, posant-li en perill a ell i als que l'envolten.

Justine ja no és una nena. Ha crescut, s'ha casat i està disposada a formar una família. Sens dubte el seu marit Phil la vol, però ja fa temps que intenta sense èxit tenir un nen. Justine es pregunta si la marihuana que fuma el seu marit amb el millor amic Bubba podria ser la causa. Un dia a la feina, Justine descobreix una mena d'ànima bessona en un company del treball, Holden, un jove creatiu i apassionat que representa una oportunitat per a Justine d'escapar cap a un nou món de despertar emocional i sexual.