Vi følger Selma, en ung tjekkoslovakisk enlig mor, der er emigreret til Washington, USA. Langsomt er hun ved at blive blind, og selv om denne kendsgerning har en hård, sørgmodig virkning på os som tilskuere, synes Selma at være upåvirket. For at spare penge op til en operation, der skal forhindre sønnen, som har arvet hendes øjensygdom, i at lide samme skæbne som hende selv, arbejder hun som fabriksarbejder. Den sidste lidenskab, hun har tilbage i en verden, der er ved at syne væk fra hende, er musik og dans, så når virkeligheden synes for trist og grå og til tider decideret ond, flygter hun ind i en musical, der udspiller sig i hendes inderste hjerte.

Flash er et succesfuldt digitalt postbud på internettet. Han arbejder med at aflevere beskeder til mobiltelefoner, men en dag kommer han ved en fejl til at smide en vigtig kærlighedsbesked imellem to teenagere i spamboksen. Han kaster sig ud på en vild rejse til internettets fjerneste hjørner for at få beskeden tilbage.