סידני פואטייה (כחום הלילה) באחד מתפקידיו החשובים ביותר מגלם מהנדס מובטל שמגיע ללמד בתיכון אנגלי בשנות ה-60. התלמידים המרדניים עושים הכל כדי לשבור את רוחו, אבל הוא עושה להם בית ספר.
משפט ווינסלו הוא מקרה אמיתי שהתרחש בלונדון של 1912: רוני ווינסלו, תלמיד בפנימיה הימית,מואשם בגניבה של שטר דואר ומגורש בבושת פנים מהפנימייה. בני משפחתו של הנער משוכנעיםבחפותו ומחליטים לצאת למלחמה על כבודו של הנער. הוריו ואחותו של רוני מצליחים לשכנע אתאחד מעורכי הדין המכובדים ביותר, סיר רוברט מורטון (ג'רמי נורת'ם), לקחת על עצמו את ההגנהעל רוני ווינסלו. ככל שהמשפט מתקדם הוא מעורר שאלות בסוגיות משפטיות שהיו מוסכמותבמשך שנים, הוא גם מעורר סערה ועניין ציבורי גדולים ותובע מחיר אישי כבד מבני המשפחה.
"מג'יק" מייק ליין חוזר לבמה לאחר הפסקה ממושכת, בעקבות הרפתקה עסקית שנכשלה והשאירה אותו שבור ומחלטר כברמן בפלורידה. לאחר שהוא מעניק ריקוד חד-פעמי לאשת עסקים עשירה, מייק זוכה ממנה להצעה שהוא לא יכול לסרב לה - להעלות מופע חשפנות משלו בתיאטרון מפורסם בלונדון.