Després de descobrir que la seva estimada matriarca pateix un càncer de pulmó terminal, la seva família decideix que ella no ho sàpiga, i convoquen una reunió familiar a la Xina on s'espera que hi acudeixin tots els membres que l'han conegut al llarg de la seva vida. Encara que els pares de Billi, que viuen a Nova York, es neguen a participar en allò que per a ells és una farsa, la seva jove i tossuda filla posa rumb a la Xina per poder acomiadar-se de la seva àvia i, de passada, tornar a forjar els vincles perduts amb la família a causa de la distància.

Història centrada en el període en la vida de Maria i Josep en el qual van viatjar a Betlem per al naixement de Jesús.

Fa deu anys, en unes muntanyes perdudes de Vermell, una noia va presenciar amb impotència l'assassinat de la seva família a les mans d'un grup d'homes furiosos pel secret que les víctimes guardaven en la sang. La jove va sobreviure endinsant-se en el bosc i convertint-se en quelcom que els caçadors mai trobarien: un llop.