Dit is het verhaal van Violet en Theodore. De twee zullen elkaar ontmoeten en elkaars levens voorgoed veranderen. Beiden worstelen ze met het verleden dat een aantal emotionele en psychische littekens heeft nagelaten. Echter vinden ze elkaar en ontstaat er een band.
Carly en Ray zijn gescheiden ouders van een tienerzoon genaamd Franky. Laatstgenoemde is sinds de kindertijd beste maatjes met Ballas. Beiden leiden een perfect tienerleven: ze zijn knap, zitten in het zwemteam en zijn populair bij de meisjes. Dit verandert wanneer op Franky's zeventiende verjaardag een incident plaatsvindt, waar ook Ballas bij betrokken geraakt.
Brady, Sam and Mosley zijn verwende jongens en ze vervelen zich. Ze houden mensen voor de gek door hen te bellen. Hun telefoontjes zijn nogal extreem van aard. Ze genieten optimaal van de misleiding van hun niets vermoedende slachtoffers, van wie -voor de maximale vernedering- ook filmpjes online worden gezet. Dan hebben ze plots met de verkeerde te maken en zijn ze zelf degene aan de andere kant van de lijn. Een normale avond van een stel blijmoedige tieners wordt steeds bloediger als hun eigen grap tegen hen gebruikt wordt.
Pierre heeft drie kinderen uit drie verschillende huwelijken: Jérôme, een zoon met zijn eerste vrouw Nina, Emma, een dochter met zijn tweede vrouw Léa, en de kleine Lola, een meisje met zijn derde vrouw Irène. Emma is een introverte, angstige tiener in tegenstelling tot haar halfbroer Jérôme die van provocatie en risico houdt. Wanneer het gezin met vakantie aan zee is, komt Vincent, een vriend van Jérôme, op bezoek, wat Emma's leven voorgoed zal veranderen.
1965, San Fernando Valley. Johnny is dertien, zijn vader reist veel en zijn moeder leeft in totale onwetendheid. Wanneer Johnny's hond Honeycomb plotseling overlijdt en zijn vader geen enkel medelijden toont, pakt hij zijn fiets en vertrekt. Een hippie stel dat hem bijna omver rijdt, geeft hem een lift en ze voeren hem wiet en wijn. Vervolgens zetten ze hem volledig onder invloed af bij een bushalte en daar wordt hij opgemerkt door een politieagent...