Los Angeles, 1969. Rick Dalton var stjerne i en western-tv-serie, men tiderne skifter, og Rick er nervøs for, at hans tid er forbi. Den afslappede Cliff Booth er Rick's stuntman og bedste ven. De er hinandens eneste familie. Rick er nabo til Roman Polanski, Hollywoods hotteste instruktør. Alt, hvad Rick drømmer om, er at blive en del af filmbyens inderste cirkel ligesom Polanski. Det er så tæt på - og alligevel så langt borte.

Sensationalisme? En syg joke? En kommentar til mængden af vold i nutidens film - og i samfundet? Filmen er optaget i dokumentarisk stil, selv om her er tale om ren fiktion. Filmens tre instruktører - Rémy, André og Benoit - spiller selv hovedrollerne som hhv. reporter, kameramand og Ben - en vittig, sofistikeret og intelligent seriemorder.

Der gør nar af nyhedskanalerne og følger det charmerende trekantsdrama mellem en producer, reporter og nyhedsvært.

Den unge Clark Kellogg tager til New York for at gå på filmskole, og han er dårligt stået af toget, før han bliver frastjålet alle sine ejendele. Det bringer ham i kontakt med 'forretningsmanden' Carmine Sabatini, der til forveksling ligner mafiabossen Don Corleone fra Godfather-filmene. Carmine har da også et tilbud, som Clark finder det meget svært at afslå.