L'univers personal de Serguei Paradjànov troba la seva font d'inspiració en l'obra de Sayat Nova. El cineasta s'endinsa en la ment i la poesia d’aquest trobador armeni del segle XVIII per plasmar en imatges eternes la seva biografia d'una manera tan lliure com el pensament.

En Dorian, metge, cansat de la vida sense sentit de la classe mitjana nord-americana, va decidir de viure amb la seva dona i 9 fills en una autocaravana a la costa de Califòrnia. La família va arribar a ser molt coneguda en el món del surf.