تدور أحداث الجزء الثاني حول قصتين متوازيتين؛ الأولى: تتعلق بالابن (مايكل كورليوني) في الخمسينيات من القرن الماضي، بعد نهاية الجزء الأول؛ إذ يسعى للتوسع في نشاط عائلته في أماكن جديدة مثل لاس فيجاس، وهوليوود، وكوبا. والثانية: عودة للماضي لتاريخ الأب (فيتو كورليوني) وطفولته في (صقلية) بإيطاليا في بداية القرن العشرين، هجرته لأمريكا مجبرًا وتأسيسه لعائلة كورليوني الإجرامية في مدينة نيويورك.
يتعثر مارك رينتون ، مدمن الهيروين ، من خلال الأفكار السيئة ومحاولات الرصانة مع أصدقائه غير الموثوق بهم - Sick Boy و Begbie و Spud و Tommy. لديه أيضًا صديقة دون السن القانونية ، ديان ، على طول الرحلة. بعد التنظيف والانتقال من إدنبرة إلى لندن ، اكتشف مارك أنه لا يستطيع الهروب من الحياة التي تركها وراءه عندما ظهر بيغبي أمام باب منزله على اللام ، ويتبعه صبي مريض.
يتم الاحتفال بالحب والإلهام الإبداعي في الملهى الليلي الباريسي سيء السمعة والمبهج والساحر ، على أعتاب القرن العشرين. شاعر شاب ، منغمس في عالم مولان روج المسكر ، يبدأ علاقة عاطفية مع نجم النادي الأكثر شهرة وجمالًا.
تدور احداث الفيلم في نهاية السبعينيات، نجد أن (فيتو كورليوني) قد شارف على الستينيات من عمره. يدمره الشعور بالذنب عن أفعاله القاسية والحادة، خصوصا قيامه بقتله أخيه (فريدو). تقريبا قد تقاعد (مايكل) عن كل الأعمال الخاصة بأسرة كيرليوني وترك الأمور الإجرامية ليديرها مساعده (جوي)، ويحاول استخدام ثروته الهائلة في تحسين سمعته عبر القيام بالعديد من الأعمال الخيرية. (مايكل) و(كاي) حصلا على الطلاق، وترك (مايكل) لـ (كاى) حضانة طفليهما (مريم) و(أنتوني).
يقام احتفال بعيد ميلاد الإمبراطور النمساوي الشاب فرانز جوزيف في حفل كبير، ووالدته أعدت كل شيء، وكلفت أختها الدوقة لودوفيكا من بافاريا، أن تتكتم الأمر، ومن أجل الحفاظ على السرية، فقد قررت أن تحضر الحفل ابنتها الأصغر إليزابيث والتي تدعى سيسي لتعرفهما على بعضهما البعض.
يجب أن يواجه المدمن نفسه الحقيقي للتخلص من إدمان المخدرات.
يتولى عميل سابق في الخدمة السرية على مضض مهمة حماية آيدول بوب يهدده معجب مجنون. في البداية ، يتصادم الحارس الشخصي المهووس بالسلامة والمغنية المتسامحة تمامًا. لكن بعد مرور وقت طويل ، كل هذا التوتر يطلق الألعاب النارية من نوع آخر ، والرجل القوي الذي يكره الحب ممزق بين الواجب والرومانسية.
بعد أن سمعت سيلفيا بروم ، المترجمة في مقر الأمم المتحدة ، خطط اغتيال ، يتم إرسال عميل في الخدمة السرية الأمريكية للتحقيق.
يحاول محقق القبض على أحد الأثرياء المدللين بتهمة القتل، الأمر الذي يعتبره المحقق ثأرًا وانتقامًا للعنصرية التي يتبعها ذلك الرجل، إلا أنه يجد صعوبة في تحقيق ذلك، نظرا لعدم رغبة الشاهد الوحيد في التحدث عما جرى وقت وقوع الحادث.