يعاقب المجرم (كارليتو) بالسجن خمس سنوات، بعد خروجه يكرر التوبة، والبعد عن الجريمة، والتحول إلى شخص مستقيم، لكن يحاول كل من حوله توريطه في أشياء خارجة عن القانون، مثل: ابن أخيه الذي يرتكب جريمة ويطلب منه التستر عليه، وصديق له يحاول إشراكه في بعض الجرائم، وفوق كل هذا، مجموعة من رجال إحدى العصابات يعتقدون أنه قتل زعيمهم، ويحاولون الانتقام منه، يقرر السفر إلى فلوريدا لبدء حياة جديدة، لكن عليه التخلص من كل هذه المتاعب أولاً.

بينما كان الجنود البريطانيون والفرنسيون يقاتلون من أجل السيطرة على المستعمرات الأمريكية في القرن الثامن عشر ، اضطر المستوطنون والأمريكيون الأصليون إلى الانحياز إلى أحد الجانبين. تدخل كورا وشقيقتها أليس في المتاعب دون قصد ولكنهما ينقذهما على مضض هوكي ، وهو مستوطن يتيم تبناه آخر الموهيكيين.