Història de Tulio i Miguel, un parell d'estafadors de poca volada que aconsegueixen un mapa de El Dorado. Després de fugir del vaixell que dirigeix l'explorador espanyol Cortés amb l'ajuda d'un intel·ligent cavall anomenat Altiu, aconsegueixen arribar a la llegendària ciutat d'or, però els seus problemes no han fet més que començar.

Des de fa més de trenta anys, en una emissora de ràdio nord-americana s'emet el programa "A Prairie Home Companion", un xou de varietats per a tota la família que inclou música country en directe, anuncis ficticis i una sèrie protagonitzada pel detectiu Guy Noir. Un dia, de sobte, el presentador i els seus convidats s'assabenten que estan fent l'últim programa perquè el teatre on actuen serà enderrocat per convertir-lo en un aparcament.

Biografia de les estrelles de Hollywood Nora Bayes i Jack Norworth.