Het verhaal speelt ergens op het Spaanse platteland in de jaren '60. Paco en zijn vrouw Régula zijn erg arm. Ze werken als leenboeren voor een rijke landeigenaar. Hun kinderen kunnen niet naar school, omdat de baas hun werk 'niet kan missen'.

Een jonge vrouw, Junta, woont ver van haar dorp en wordt vanwege haar eenzatig en vreemd gedrag als een heks beschouwd. Als ze om de een of andere reden naar het dorp komt, jagen de stedelingen haar weg. Ze zijn van mening dat zij verantwoordelijk is voor de dood van verschillende jonge mannen uit het dorp, die zich gedwongen voelden om één voor één de plaatselijke berg te beklimmen, en dood te vallen op nachten dat de maan vol is.

Een studentenfilm voor een Film 11-klas op de middelbare school. Twee vrije denkers beginnen aan een odyssee om hun geest met hun lichaam te verbinden en verlichting te bereiken.

In 1976 ontmoet een zelfverzekerde Mohan Bhatt in een kleine eersteklas treincabine in India zijn eerste liefde, Maya Rao, van zes jaar daarvoor...