第2次世界大戦中のイタリア。シチリア島の漁村で暮らす12歳の少年レナートは、美しい年上の女性マレーナに魅せられる。彼女は結婚して2週間で戦地に送られた夫の帰りを待ち続け、レナートはそんな彼女の姿を見守っては想いを募らせていた。戦局の移り変わりで島はナチス、次いで米軍の支配下となり、戦争未亡人となったマレーナは自分を庇護してくれる愛人の間を渡り歩く。だがそんな彼女の行動は島の人々の反感を買う。

ソニア、セシル、エリーゼの3人は友人同士で、セシルが別荘を売る準備をするのを手伝うために、南フランスのコート・ダジュールを訪れる。 休暇を満喫中、3人は地元のヨットクラブで働く20代の3人の男性、Julien、Paul、Markus（セシルの元家族の友人）と出会う。男たちはすぐに「MILF（熟女）」と判断した女性たちに興味を示すようになる。6人は夏の遊びとして多くの時間を共に過ごし、彼らの最後の休暇の日に映画は幕を閉じる。