I 1961 drager Sovjetunionens første atomubåd ud på sin jomfrurejse. Men båden er blevet søsat, før den er 100 procent sejlklar, og undervejs begynder en af atomreaktorerne at svigte. Ubådens to ledende officerer er ikke enige om, hvad de skal stille op, men én ting står klart: Hvis reaktoren eksploderer, vil det betyde døden for alle om bord - og måske ligefrem starte en atomkrig.
Foregår i 1930'erne Ukraine, da Stalin rykker ambitioner kommunisterne i Kreml, den unge kunstner Yuri kæmper for at redde hans kæreste Natalka fra Holodomor, den død-ved-sult-program, der i sidste ende dræbte millioner af ukrainere.