Jonathan Larsons Pulitzer-belønnede, revolutionerende rockopera fortæller historien om en gruppe unge bohemer i New York, som kæmper en brav kamp for at udtrykke sig gennem deres talent og realisere deres drømme og håb. En kamp, der er alt andet end let, da de alle er bosiddende i det barske East Village, hvor fattigdom lurer i kulissen.

Lupin, hans hjælper Jigen og samuraikrigeren Goemon drager ud for at forpurre en ond handling på grev Cagliostros fæstning.

En pige redder en kat fra at blive kørt over og bliver efterfølgende hentet ind i dyrenes verden for at blive belønnet for sin indsats. Det viser sig dog, at kattenes konge har en skrue løs og vil have hende til at gifte sig med hans søn - ægteskab med dyr er ikke tilladt, heller ikke i Japan!

Owen Peadman er bartender i Minnesota, men rejser til L.A. for at hjælpe sin far med et økonomisk problem. Sammen med sin ekstremt homoseksuelle onkel Earl lægger Owen en plan, der går ud på at få ham integreret i Hollywoods high society og derved komme i nærheden af penge. En af mulighederne er den stenrige Lisa Mancini, men da hun allerede har en kæreste, må Owen benytte sig af charme, selvtillid og - en lille smule afpresning. Han havde bare ikke regnet med at få ægte følelser for Lisa, og det hele kompliceres af, at han efterhånden er viklet godt og grundigt ind i livet i overhalingsbanen med alt hvad det indebærer af skandaløs livsførelse blandt Hollywoods absolutte elite.