Een vrouwenmoordenaar die wordt opgespoord door de politie, verstopt zich in het huis van een psychiater. De dokter vertelt hem daarop drie verhalen om hem te overtuigen dat misdaad niet loont. In Wenen wordt een onderzoeksjournalist overreden door een auto terwijl hij een onderzoek doet naar een bende die handel drijft in valse diamanten. In Rome wordt een undercover agent gefolterd en verliest bijna zijn leven, enkel omdat hij documenten in handen wilde krijgen. Hij kan een vrouwelijke agente uit de handen van spionnen redden om nadien van zijn superieuren te horen dat de papieren vals waren.

Samuel Makin, een slimme politieman uit New York, verdwijnt "dood" in de politie-archieven en krijgt een nieuw gezicht, een nieuwe identiteit en een nieuwe naam: Remo Williams. Een geheime afdeling van de regering geeft Remo zijn opdracht: totale uitroeiing van alle zware criminelen die tot dusver buiten de arm van de wet vielen. Gewapend met de eeuwenoude vechtkunst Sinanju, zien we Remo veranderen in een dodelijke vechtmachine.

Franco en Ciccio zijn twee simpele Italianen die door de Amerikaanse, Russische en Chinese geheime dienst aangezien worden voor spionnen.