ベトナム反戦を主題にしたロック・ミュージカルの映画化。オクラホマから徴兵された青年クロードが、ニューヨークへやってきた。彼はそこで、ヒッピーのグループと親しくなる……。

1957年、コネティカット州。紅葉の美しいニューイングランドの町ハートフォード。キャシーは愛すべき夫と子供たちに囲まれ、貞淑な妻であり賢い母として忙しくも幸せな毎日を送っていた。女性として常に美しく、“理想の主婦”として雑誌の取材を受ける彼女は周囲の賞賛と憧れの対象だった。しかし、ある日夫の忌まわしい秘密が露呈され、キャシーの人生は一転する。

ハリウッド黄金期、フランケンシュタイン映画によって頂点を極めながらも謎の引退を遂げた伝説の映画監督ジェームズ・ホエール（イアン・マッケラン）。彼は日に日に悪化する精神錯乱に怯え、正気を失う前に自分を抹殺してくれる人間を探していた。そんな時、元海兵隊の流れ者クレイトン・ブーン（ブレンダン・フレイザー）が、隠遁生活を送るこの老人の庭師として雇われる。彼こそが自分の苦悩に終止符を打つ”怪物”だと直感したホエールは、奇妙な友情と死への期待感をもってブーンを挑発する。やがてフラッシュバックと共に、フランケンシュタインの怪物の誕生の夜のような、雷鳴の轟く夜が更けていく…。