ფილმის სიუჟეტი ვითარდება 1930 წლის გერმანიაში და მოგვითხრობს ბერლინის ერთ-ერთ ღამის კლუბში მომუშავე ამერიკელი მომღერალი ქალის სასიყვარულო თავგადასავალის შესახებ.

ჯიმ კეროლის მოგონებების მიხედვით გადაღებული ფილმი მისი ნარკოტიკული დამოკიდებულების ქვეშ ცხოვრების პერიოდზე.

ფილმი ამერიკის პირველ პოლიტიკოსზე ჰარვი მილკზე, რომელმაც ღიად აღიარა თავისი ჰომოსექსუალური მიდრეკილებები. ის აირჩიეს ქალაქის მთავრობაში და კამპანია ჩაატარა გეებისა და ლესბოსელების უფლებების შესახებ კანონპროექტის მისაღებად.

სამხრეთ ამერიკის ციხეში ორი ადამიანი ერთსა და იმავე საკანშია, ერთი ჰომოსექსუალია უხამსი ქცევისთვის, მეორე კი პოლიტიკური მიზეზების გამო. სანამ პირველი ცდილობს რეალობისგან თავის დაღწევას, მეორე კი არსებული მდგომარეობის მიზეზებზე ფიქრობს. მათ მოუწევთ ისწავლონ ერთმანეთის გაგება და პატივისცემა.