La humanitat és amenaçada pels Drej. L'assalt a la Terra és imminent i l'èxode comença per a milions d'éssers humans.
Robert Rath és un combatent en un camp de batalla que la majoria de la gent ni tan sols sap que existeix, allà és on practica un joc mortal en què els jugadors estan sentenciats i l'única sortida és una bala. Reclutat inicialment per la urgent causa de la Guerra Freda, Rath va dur a terme treballs per als quals pocs homes estaven preparats i ara vol deixar-ho. Després d'haver estat l'indiscutible número u, algú anomenat Miguel Bain comença a assetjar aquest lideratge. Apassionat i ambiciós, aquest estudiant d´Història gaudeix amb l´emoció de matar i sap que el seu moment ha arribat i que només Rath li impedeix realitzar el seu destí. en el camí de tots dos es travessarà Electra, una experta en vigilància i astuta lladre al món de la informació que comparteix amb Rath el desig de sortir d'un món que l'ha absorbit durant anys i el fa portar una vida nòmada.
El Babe és un porquet orfe que, com a premi d'un concurs, arriba a la tranquil·la granja de l'Arthur Hoggett, on viuen molts animals i cadascun té la seva funció. Però on no hi ha cap porc. La Fly, una gossa pastora d'ovelles, ajuda el porquet a adaptar-se a la vida de la granja; però amb aquesta guia, el porquet s'acaba comportant més aviat com un gos. Al començament s'enriuen d'ell, però la seva força de voluntat tindrà recompensa.
Després de la victòria al concurs de gossos pastors, el Babe torna a la granja. L'Arthur té un accident instal·lant una bomba al pou i, mentre està convalescent, l'Esme ha de portar la granja tota sola. Els deutes aviat s'acumulen i, quan el banc està a punt d'embargar la finca, la dona del granger rep una invitació per anar a fer una demostració amb el Babe a canvi d'uns diners que poden salvar la granja. Però les coses no van com estaven previstes i l'Esme i el Babe s'han de quedar uns dies a la gran ciutat, on viuran aventures de tota mena.
En Jon i en Garfield visiten el Regne Unit, on un cas d'identitat de gat equivocada descobreix que en Garfield governa un castell. El seu regnat aviat es veu compromès pel nefast Lord Dargis, que té dissenys a la finca.