Een dronken vrouw zit op een bank in een park en schreeuwt tegen een dikke en gedweeë man dat ze hem nooit meer wil zien. Maar wanneer ze hoort wat hij die avond gaat koken, zegt ze dat ze misschien toch wel even langs zal komen. Een tubaspeler klaagt tijdens een wilde vrijpartij met een soort vrouwelijke viking dat de bank 34 procent van zijn pensioenfonds heeft verkwanseld. Zelf is hij de nagel aan de doodskist van zijn vrouw en zijn onderburen. Een psychiater die 27 jaar lang kwaadaardige mensen heeft geholpen, vraagt zich af wat het nut daarvan is geweest. Een meisje droomt dat ze getrouwd is met de rockgitarist waar ze gek op is.
Het verhaal speelt zich af langs de fameuze Highway 61, de weg die de VS verticaal dwars doormidden snijdt. Daarin gaat het over dorpeling Pokey die met roadie Jackie in zijn Ford Galaxy de snelweg afzakt.
Een blik op het leven van jazzpianist Joe Albany door de ogen van diens tienerdochter Amy Albany. Amy wordt door haar getormenteerde vader opgevoed en ziet hoe hij geconfronteerd wordt met zijn drugsverslaving in de jazzscene van de jaren 60 en 70. Gebaseerd op Amy Albany's memoires.