I en verden befolket af lutter kvinder møder vi insektforskerne Evelyn og Cynthia. Evelyn, den yngre af de to, optræder som Cynthias stuepige i et raffineret, sadomasochistisk rollespil, hvor Cynthia straffer Evelyn for den mindste forseelse. Men magtbalancen i deres intense forhold begynder at vakle, da Cynthia bliver træt af evig og altid at skulle være den dominerende part.

Efter den paranoide kejser Tiberius' død griber hans arving Caligula magten og kaster imperiet ud i en blodig spiral af galskab og fordærv.

* Baseret på en manga af Honna Wakou, føljeton i Moba Man. Kido Tatsuhiko flyttede til Tokyo for at deltage i en kunstskole og starte sit nye liv. I sin nye rum, der er et lille hul i væggen. Ved første kan han ikke se noget gennem det lille hul, men en nat gennem titter hul, så han en pige ved navn Ikuno Emiru, en perverteret voyeur der reb ham ind i sit peeping fetish ... Men hver ender få mere end de regnede efter. Bemærk: Oprindeligt bundtet med begrænset udgave af manga 13th og endelige volumen. En sexet Extended Edition Blu-Ray, der omfattede en ekstra nyt segment blev udgivet senere den 24. maj 2013.