Fellini's impressionistisch beeld van de stad Rome. De film volgt Rome vanaf de tijd van Mussolini tot aan de tijd van de hippies, de jaren 70. Fellini's portret van Rome toont de kijker bordelen, muziektheaters, archeologische ontdekkingen, een bizarre modeshow en tal van vreemde bewoners.

Dit verhaal speelt zich ongeveer twee en een half jaar na hun eerste ontmoeting af. Kijima verhuisde van Tokio naar het huis van zijn ouders waar zijn zus en haar man wonen, en Kuzumi, die een universiteitsstudent was, kreeg een baan en werkt in Tokio als lid van de samenleving. De twee, die alleen via brieven hadden gecommuniceerd, werden herenigd in het platteland waar Kijima woont.