A film két barát történetét követi nyomon, akik a Balti-tenger partján nyaralnak. Az egyikük képzőművész, a másikuk író, és mindketten azt remélik, hogy a nyaralás inspirálja őket a saját művészetükben való munkára. Amikor azonban találkoznak két idegennel, a dolgok egy kicsit intimebbé válnak. Mindeközben egy erdőtűz egyre közelebb ér hozzájuk.
Halálos ágyán az uralkodó király egy nem várt örökösnek adja át a hatalmat, akinek erőt kell találnia önmagában, hogy egyesítse népét a szabadságot fenyegető erőszakos keresztes hadjárattal szemben.
'45. májusában járunk, a II.Világháboró európai küzdelmeinek befejezése előtt közvetlenül. Északnyugat-Németországban a visszavonuló német csapatok Dániába szeretnének kimenekülni, de a környék már tele van orosz harcoló egységekkel. Péter a film 13 éves főszereplője tanújává válik a háború során egyedülálló eseménynek, mikor orosz katonákkal együtt harcolnak német alakulatok azért, hogy megvédjenek gyermekeket, asszonyokat a katonai brutalitástól, mely egy árvaházat érint. A német kapitulációt követően orosz egységek támadnak egy orosz felderítő, 8 főt számláló kis csoprtra, kiknek vezetőjük Kalmykov kapitány, kit előljárója, egy őrnagy azért vezényel az árvaházba, mert onnan jó kilátás nyílik azon tengerpartra, ahonnan a volt náci katonák menekülni szeretnének Dániába. Péter jól beszél németül és oroszul is, így tolmácsként használja a kapitány, hogy közvetítsen közöttük és a kb. 100 főt számláló, már harcolni nem kívánó német alakulat között.