De documentaire over het meesterwerk Apocalypse Now van Francis Ford Coppola. De documentaire combineert interviews met materiaal geschoten op de Filipijnen door zijn vrouw Eleanor Coppola. Je krijgt ook de problemen te zien die Francis Ford Coppola had met de natuur, regering, acteurs en zelftwijfeling.
Jaarlijks proberen honderden jongeren toegelaten te worden tot de prestigieuze Parijse filmschool La Fémis. Ze worden onderworpen aan drie selectierondes en beoordeeld door ervaren professionals uit het filmvak. Uiteindelijk krijgt slechts een paar procent de kans om in de voetsporen van Louis Malle, François Ozon of Alain Resnais te treden.