Mentre juga en una platja rocallosa, Sasuke, un nen de cinc anys, troba una peixeta de colors anomenada Ponyo amb el cap encallat en un pot de melmelada. Sasuke la rescata i li diu: No et preocupis, jo et protegiré i et cuidaré. No obstant això, el pare de la Ponyo, un bruixot que viu a les profunditats de l'oceà, l'obliga a tornar. Vull ser humana! exclama la Ponyo i, decidida a convertir-se en una nena i tornar amb Sasuke, escapa. Però no li serà gens fàcil aconseguir reunir-se amb ell.
Segona Guerra Mundial, any 1943. El comandant del camp de concentració de Gensdorff (Max von Sydow), que abans de la guerra havia format part de la selecció alemanya de futbol, s'interessa per un grup de presoners que practiquen aquest esport. Llavors se li acudeix la idea d'organitzar un partit en què s'enfrontin una selecció alemanya i una selecció formada per presoners de guerra. Tot i que al principi els aliats rebutgen la proposta, al final accepten el desafiament.
La Hitomi és una jove estudiant japonesa que es troba sumida en un estat de depressió i desitja desaparèixer. Sorprenentment, el seu desig es compleix i es veu transportada màgicament al món de Gaia. Alli, troba a Van, un jove rei que ha jurat venjança contra les forces invasores del Drac Negre, que van arrasar el seu regne i amenacen amb conquistar i dominar tot el planeta. Atrapada en un conflicte que ni tan sols comprèn, la Hitomi decideix ajudar a Van en la seva croada i acaba descobrint que ella mateixa és una peça clau en la destinació de Gaia. Una destinació lligada inexorablement a la llegendària armadura del drac blanc amb poder per salvar o destruir-ho tot: Escaflowne...
Mike Terry és l'instructor en cap de l'acadèmia de Jiu-Jitsu Southside. Malgrat la seva qualitat com a lluitador, rebutja participar en competicions professionals. En el seu lloc, es dedica a entrenar a futurs guardaespatlles, policies i soldats en l'art de l'autodefensa. Però tot canvia una nit en què en Mike salva d'una brutal pallissa a Chet Frank, un famós estrella del cinema d'acció. Aquest esdeveniment el llança al món del cinema, on la seva destinació el conduirà a allò que sempre havia deixat de banda: un campionat de lluita.