Philo Beddoe i el seu inseparable amic Orangutan Clyde segueixen dedicant-se a les baralles clandestines. A Philo li ofereixen una baralla amb Jack Wilson, el campió de la costa est, a qui patrocina la Màfia. Quan Philo per atzar salva la vida a Wilson, la Màfia segresta la seva nòvia per obligar-lo a participar en el combat.