Mlada, lepa in zadržana Séverine se poroči s pariškim zdravnikom Pierrom. V zakonu je dobro preskrbljena, a jo vse skupaj dolgočasi, mož pa je pogosto odsoten. Življenje si popestri z erotičnimi fantazijami. Nekega dne pa je te ne zadovoljijo več. Séverine se odloči za radikalno potezo in vkoraka v bordel. Tam postane lepotica dneva, ki ob popoldnevih uresničuje tudi svoje najbolj divje in groteskne fantazije.

Zločinska organizacija SPECTRE je spet na pohodu. Tokrat ugrabi letalo z dvema jedrskima konicama, ki sta zmožni pokončati na milijone ljudi. Emilio Largo (Adolfo Celi), drugi človek v poveljstvu te organizacije, od Združenih držav Amerike in Velike Britanije zahteva visoko odkupnino. Tajnega agenta Jamesa Bonda (Sean Connery) čaka še ena smrtno nevarna naloga, v kateri mora priti do smrtonosnega orožja v Largovem oporišču na Bahamih. Med misijo sreča starega prijatelja Felixa Leiterja (Rik Van Nutter) in spozna Largovo osupljivo čedno ljubico Domino (Claudine Auger), s katero se neustavljivo privlačita. A tukaj je tudi cela vrsta novih, smrtonosnih sovražnikov.