Film se dogaja med drugo svetovno vojno leta 1941. Vojaka Roberta E. Lee Prewitta na lastno željo premestijo v vojaško oporišče na Havajih. Njegov novi nadrejeni, načelnik Dana Holmes, je slišal o njegovih boksarskih spretnostih in bi ga rad spravil v vojaško boksarsko ekipo. Ker pa je Prew odločen, da je z boksom zaključil, se načelnik Holmes odloči, da ga bo prisilil k vstopu v ekipo, zato ga neprestano ponižuje ter mu nalaga dodatna dela. Edini, ki mu stoji ob strani je njegov dobri prijatelj Angelo Maggio. Medtem ima načelnikov pomočnik narednik Warden strastno afero z načelnikovo ženo, Dano Holmes. Prewitt, ki pod vsem pritiskom še vedno noče popustiti in začeti ponovno boksati, nekega večera obišče mesto, kjer se zaljubi v prostitutko Lorene. Kmalu zatem Maggia ubije sadistični narednik Fatso Judson, s katerim sta bila že dlje časa v sporu. Prewitt se odloči, da bo Maggia maščeval, zato se nekega dne z narednikom Judsonom spopadeta.

Osamljeni zvonar Quasimodo si zelo želi zapustiti stolp vrh Notre-Dama in kljub nasprotovanju svojega strogega roditelja in neusmiljenega sodnika Clauda Frolla obišče Pariz. Tam spozna prijazno in neustrašno ciganko Esmeraldo, ki se postavi po robu Frollovi tiraniji.