De temperamentvolle filmregisseur Nitvich ziet zichzelf als een auteur lang voordat de term werd bedacht en voelt dat hij het script moet veranderen om zich aan te passen.
Meisjes dansinstructeur Claudia Gambetti neemt de gymles van de jongen over nadat gymleraar Martorelli zijn beide benen breekt als gevolg van een van de streken van zijn leerling. Al snel zijn zowel docenten als studenten geïnteresseerd om meer van Claudia's atletische dansbewegingen te leren. Directeur Fiorontori heeft wat schulden gemaakt door op paarden te wedden en wil dat Claudia een discowedstrijd wint om ook het schoolbudget in evenwicht te brengen. Wanneer het jongensteam wordt uitgenodigd om het op te nemen tegen hun superieure Russische tegenhangers, roept Claudia haar dansende meisjes op om als geheim wapen te worden gebruikt.
Kolonel William Cody, alias Buffalo Bill, wil een einde maken aan de oneerlijke relaties tussen een bende blanke oplichters en de Indiase Yellow Hand. Dus gaat hij naar het hoofd van de stam van Gele Hand, Wise Fox, en probeert hem ervan te overtuigen een vredesverdrag te ondertekenen met de federale troepen. Om dit te voorkomen, ontvoert Yellow Hand de dochter van Wise Fox, alsof de soldaten het hebben gedaan.
Fred (Ian McShane) is een schrijver die in Italië leeft van het geld dat hij heeft verdiend met het schrijven. Hij is getrouwd met Millie, maar gaat maar al te graag vreemd met diverse Italiaanse schoonheden. Millie wordt moe van het alleen zijn en zoekt contact met twee Italiaanse Don Juans, maar wanneer Millie Grant Granite ontmoet is het liefde op het eerste gezicht.
Na het succes van Two Fools in Hell (1958) en Two Fools in Paradise (1958) werken Sun Ma Si-tsang en Tang Kei-chen samen voor de derde film in de serie. De twee dwazen hebben eindelijk hun school afgemaakt, maar hun weg naar een vaste baan is bezaaid met obstakels. Het wordt nog erger als hun getroebleerde voormalige klasgenoot de twee helden laat vermoorden. De film is een pittige versie van The Man Who Knew Too Much (1956) en bevat zelfs een cover van Que Sera, Sera als themalied tegen gangsters.