Balli és un noi de catorze anys inadaptat, que viu amb la seva mare drogoaddicta i és assetjat pels seus companys de classe. Balli coneix i fa amistat amb tres nois violents de la seva mateixa edat, Konni, Siggi, i especialment Addi, la mare del qual es considera psíquica. A mesura que els problemes creixen, una veu interior es desperta a Addi.

Una dona nerviosa i reprimida de mitjana edat es converteix en una addicta sexual després de rebre un cop al cap, i s'integra en una subcultura subterrània d'addictes sexuals de Baltimore.